「两个世界的接触」——华尔街正重新看待比特币,甚至进入加密货币市场

「两个世界的接触」——华尔街正重新看待比特币,甚至进入加密货币市场

自 2017 年年底,比特币开始暴跌,加密货币宣布进入熊市长达一年多。比特币的价格从近 20,000 美元跌落至最低 3,200 美元,跌幅高达 85%,这个转折让华尔街似乎对加密货币失去了兴趣;然而,今年许多金融业者已经开始重新看待加密货币。

 

高盛对冲基金经理麦可(Michael Novogratz)创立的数字货币投资银行 Galaxy Digital 在2018年面临了大量的亏损,损失达 84 亿美元。而去年十月,摩根大通(JPMorgan Chase)首席指行长杰米・戴蒙(Jamie Dimon)于会议上再次重申「我根本不在乎比特币」。

从四月份以来,比特币价格一路暴涨,从约 4,095 美元在短短三个月涨至最高 13,868 美元,涨幅高达 238%,这让金融业的高管再次思考比特币真正的投资价值,希望能判断这次「夸张」的涨幅是牛市的开端还是崩溃的边缘。

然而,华尔街有另外一些人却是对于加密货币或比特币抱持着不一样的看法,事实上,很多金融业已经将加密货币作为其产品服务之一。

例如,位于阿姆斯特丹的上市公司 Flow Traders,就在四月份宣布提供加密货币的交易。除此之外,五月份,包括 Jump Trading、DRW 两家高频交易公司在内的 50 家公司和数字货币投资银行 Galaxy Digital 结盟,其目标为开发一个「深度、高效率、安全」的交易市场。

摩根史坦利(Morgan Stanley)以及渣打银行银行的前高管 Marcus Swanepoel,现在正在经营加密新创 Luno,他说道:

过去两年我们已经看到证据,证明比特币是一种不相关的资产类别,因此将其添加到投资组合中是有意义的。

虽然比特币在两个月之内,涨了 238% 之多,然而加密货币的爱好者坚称,涨势将会继续。而社群的信心来源也受到脸书发行 Libra 稳定币加持。无独有偶,摩根大通也在今年早些时候宣布要在内部使用 JPM Coin 作为清算工具。

值得注意的是,因为中美贸易战的关系,美国央行的货币政策暂时决定不升息,而日本及欧洲央行也跟进,在全球付收益债券交易达到 12.7 兆的时候,比特币的投资看起来就很吸引人。

LCDMA交易所的首席执行官大卫・默瑟(David Mercer)表示:

亚洲和日本的需求很大,其中对抗通货紧缩的货币环境的代表就是比特币;LCDMA 是交易平台,每天货币交易量约为 4 亿美元,去年开始提供密码货币。

虽然比特币或是密码货币的需求逐渐上涨,特别是在亚洲市场,然而,大型银行仍然保持谨慎态度,美国一家大型银行的电子交易负责人表示,如果机会成熟,交易员会抓住这个 3,380 亿美元的市场。

有趣的是,在货币市场行业打滚多年的 Jan Strømme 在去年八月成立了专注于加密货币交易的公司 Alphaplate,他表示,很多年轻的机构交易员正把焦点从传统交易转移到加密货币交易,也越来越多人到加密货币交易所工作。

另一个加密货币交易平台平台 Archax 的创办人兼首席执行长格雷厄姆・罗德福德(Graham Rodford)六年前开始交易比特币作为伦敦对冲基金 Omni Partners 的合规负责人。作为汇丰银行的前任运营主管,他打赌未来对冲基金将通过 Archax 等平台进行融资,并以数字形式交易所有资产类别,包括股票和债券。

罗德福德总结道:

我们已经在市场结构方面取得了很大进展,传统世界的熟练专业人士已经进入这个新兴世界,并且从传统市场带来了丰富的经验。

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